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[투데이리포트]현대백화점, "현대백화점에 진입할..."BUY(상향)_하나대투
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| 하나대투증권은 17일 현대백화점(069960)에 대해 "현대백화점에 진입할 시점"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견인 'NEUTRAL'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가 140,000원 대비 14.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사의 현 주가는 P/E 10.2배 수준인 바 백화점 경기호조세가 당분간 지속되는 가운데 신규 백화점 출점에 따른 성장성 보강이 이루어지고 있는 동사에 진입할 시점이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2010년 높아진 기저로 인해 동일점포 매출증가율이 4%에 그치지만, 8월 신규 출점하는 대구점이 매출에 가세하고 인터넷부문이 30% 성장하면서 전체 외형이 두 자릿수의 성장을 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 총매출액과 영업이익은 백화점 경기가 호조를 보임에 따라 전년 동기대비 각각 12%/16% 증가한 6,154억원/547억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 8049.7 | 8387.5 | 8753 | +4.36 | 2604 | +32.44 |
| 영업이익 | 1696.6 | 1948.9 | 2167 | +11.19 | 547 | +33.32 |
| 순이익 | 2223.3 | 2390.4 | 2881 | +20.52 | 926 | +89.44 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 113,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 160,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 159,846 | 176,000 | 142,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 176,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 142,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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