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[투데이리포트]현대백화점, "안정적이어서 매력적..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 2일 현대백화점(069960)에 대해 "안정적이어서 매력적인 주식 가치"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 175,000원으로 내놓았다. 우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 175,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대백화점(069960)에 대해 "당분간 긍정적 주가 흐름은 지속될 것으로 예상되는데 이는 예상보다 강한 이익모멘텀, 지속적 신규 출점에 따른 성장모멘텀 강화와 신규점의 빠른 BEP(2년내)에 따른 수익성 개선 기대 및 부동산 자산 시장 회복 조짐에 따른 상류층 자산 효과 지속 기대감 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2011년 EPS 증가율은 13.5% y-y로 예상된다(전년 10.3%). 특히, 지분법평가이익(2010년 9.4% y-y, 2011년 17.6% y-y)이 크게 증가하고, 전체적 중산층의 임금 효과가 제조업에서 서비스업으로 확산되는 가운데 상류층의 자산 효과도 주식 시장에서 부동산 시장으로 확산될 전망"라고 밝혔다. 한편 "8월말 개점한 킨텍스점은 9~10월 이미 월 약 10억원의 흑자 시현. 개점비(50억원)로 인해 금년 손익은 약 -20억원이나, 내년에는 180억원 흑자가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 175,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 156,056 | 176,000 | 134,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 176,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 134,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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