종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대백화점, "아쉬운 3Q10 실..."BUY(MAINTAIN)_솔로몬
게시글 내용
| 솔로몬증권은 26일 현대백화점(069960)에 대해 "아쉬운 3Q10 실적"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 171,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 171,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동일점 기준 매출액은 전년대비 7% 증가하였으나 예상보다 하회한 영업이익의 가장 큰 원인은 1월 ~ 8월의 임금인상 3.5%에 해당하는 소급분 8억원, 퇴직금 충당금 5억원으로 인한 인건비 증가와 2010년 8월에 오픈한 일산 킨텍스점의 프로모션 비용 증가로 판단된다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "지난 7월 한무쇼핑 지분율 확대(50.1%->54.6%)로 인한 지분법이익 유입의 증가 전망, 2010년 8월 킨텍스점을 시작으로 2011년 8월 대구점 오픈을 통한 매출신장률 상승, 2010년 12월에 예정되어 있는 HCN (지분율 14%)으로 인한 동사의 지분가치 상승으로 인한 매력도는 하반기로 갈수록 지분가치에 대한 매력도는 더욱 높아지게 될 전망이어서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2010년 3분기 실적 결과치를 토대로 2010년 ~ 2012년 실적 전망치를 소폭 하향 조정하고, 이에 따라 EPS는 2011년 6.4%과 2012년 7.9% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년10월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 171,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 154,895 | 176,000 | 134,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 171,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 176,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 134,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록