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[투데이리포트]현대백화점, "업황 호조로 지속적..."매수(상향)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 6일 현대백화점(069960)에 대해 "업황 호조로 지속적 실적 개선 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 155,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 조기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 현대백화점(069960)에 대해 "소득과 소비의 양극화가 심화되고 있고 이러한 변화에 적합한 구매 채널로서 백화점의 경쟁력이 강화되고 있어 명품브랜드 확장, VIP 고객 서비스 강화 등 고급화전략에 집중해 온 동사의 지속적인 실적 개선이 가능할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "실적 모멘텀이 `07년대비 크게 양호하고, 8월 일산 킨텍스점을 시작으로 신규 출점이 본격화되면서 성장성도 확보하는 등 펀더멘탈은 과거 고평가기 보다 오히려 개선되었음을 감안할 때 추가적인 주가 상승 여력은 충분하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주가 변동폭은 2.7%로 크지 않지만 경기 활성화 및 백화점과 연계한 경쟁력 있는 상품 구성으로 호실적을 시현하고 있고, 공모를 통해 확보한 자금을 중국 진출 등 신규 사업에 투자할 계획이어서 지분가치는 향후 지속적으로 상승할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 8049.7 | 8387.5 | 8690 | +3.61 | 2050 | -2.26 |
| 영업이익 | 1696.6 | 1948.9 | 2200 | +12.88 | 470 | -31.03 |
| 순이익 | 2223.3 | 2390.4 | 2640 | +10.44 | 540 | -35 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 148,364 | 176,000 | 118,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 176,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 118,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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