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[투데이리포트]현대백화점, "날개 돋친 백화점..."매수(상향)_LIG
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| LIG증권은 1일 현대백화점(069960)에 대해 "날개 돋친 백화점"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 현대백화점(069960)에 대해 "소매경기 둔화와는 별개로 백화점 업태가 구조적인 상승추세에 있다고 판단되며, PF를 통한 출점에도 큰 문제가 없는 것으로 확인되어 동사의 성장성에 대한 재평가가 이루어질 시점이 왔다고 본다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "올해부터 출점이 재개됨에 따라 출점이 완료되는 2015년까지 연 평균 11.7%의 외형 신장이 가능할 전망이다. 특히나 2010년은 기업의 외적성장이 다른 국면에 진입하게 되는 시기이기 때문에 주가 재평가의 적절한 시점이라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "이익단에서도 하반기 인건비 절감효과가 영업이익에 50억 이상 반영될 것으로 전망되고, 매출호조로 인한 영업효율의 증가도 상당할 것으로 보여 이익증가율은 매출증가율을 큰 폭으로 상회할 것으로 예상한다. 따라서 동사의 하반기 영업이익 증가율은 25% 수준에 달할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 8049.7 | 8387.5 | 8820 | +5.16 | 2180 | +3.94 |
| 영업이익 | 1696.6 | 1948.9 | 2270 | +16.48 | 500 | -26.63 |
| 순이익 | 2223.3 | 2390.4 | 2970 | +24.25 | 580 | -30.18 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 무난하게 늘었지만 그 폭이 크지 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 148,048 | 176,000 | 118,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 176,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 118,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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