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[투데이리포트]현대백화점, "하반기도 견조한 성..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 27일 현대백화점(069960)에 대해 "하반기도 견조한 성장 지속할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대백화점(069960)에 대해 "전년도 높은 성장을 기록했던 하반기에는 높은 기저효과 및 이자율 상승으로 하반기 백화점의 성장성 둔화를 우려하는 투자자들이 있으나 이는 기우라 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "현대홈쇼핑 및 HCN의 상장, 장기적으로 현대백화점과 한무쇼핑의 합병 혹은 한무쇼핑의 IPO 등이 계획되어 있다는 점은 동사가 과거의 보수적인 경영전략에서 벗어나 공격적인 사업확장을 계획하고 있음을 방증한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우, 하반기 한무쇼핑의 킨텍스점 오픈을 시작으로 매년 1개의 신규점 출점이 예정되어 있어 성장률 확대가 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 8049.7 | 8387.5 | 8697 | +3.69 | 2068 | -1.4 |
| 영업이익 | 1696.6 | 1948.9 | 2151 | +10.37 | 453 | -33.53 |
| 순이익 | 2223.3 | 2390.4 | 2631 | +10.07 | 519 | -37.52 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 149,154 | 171,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 171,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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