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[투데이리포트]현대백화점, "2분기 실적은 예상..."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 27일 현대백화점(069960)에 대해 "2분기 실적은 예상 수준"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 125,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 125,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사의 2분기 총매출액과 영업이익은 각각 5,121억원(+6.7% YoY)과 681억원(+9.9% YoY)으로 예상치 수준이었다. 2분기 백화점 경기가 호조를 보였으나 부산점(매출비중 13%)이 경쟁 증가로 외형정체를 겪으면서 매출증가율이 타 업체에 비해 낮았다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 한무쇼핑의 지분 4.6%를 605억원에 인수(인수 후 지분율 46.3%로 상승)하기로 결정했는데, 이자비용과 지분법평가이익 증가를 상계해 볼 경우 약 0.7%의 EPS 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "단기 중립적인 뉴스이지만 한무쇼핑이 8월 일산킨텍스점을 시작으로 3개점 출점(현재 2개점 보유)을 앞둔 시점에서 지분인수가 결정되었다는 점에서 향후 동사 기업가치에 긍정적으로 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2010년1월 113,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 125,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 148,538 | 171,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 171,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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