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[투데이리포트]현대백화점, "성장성 확보와 자회..."매수(상향)_하이

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평민

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조회 213 2010/06/08 09:30

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하이증권은 8일 현대백화점(069960)에 대해 "성장성 확보와 자회사 지분가치 재조명"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 143,000원으로 내놓았다.

하이증권 민영상, 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 하이증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 143,000원은 직전에 발표된 목표가 116,000원 대비 23.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 현대백화점(069960)에 대해 "실적측면에서 백화점 기존점 판매호조와 비용효율화에 의한 펀드멘털 상승 기조가 지속되고 하반기에는 신규 백화점 출점 시작에 의한 성장성 재부각과 케이블TV 자회사(현대홈쇼핑, HCN) 상장에 의한 보유 지분가치 상승 등이 동사 주식에 대한 재평가 모멘텀으로 작용할 가능성이 충분하다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "당사 리서치는 하반기 일산점 킨텍스 개점(한무쇼핑), 현대홈쇼핑과 HCN의 IPO(8~9월), 현대H&S와 현대푸드시스템의 합병 완료 등을 감안하여 하반기 동사 주식가치 재평가 가능성에 주목할 필요가 있다고 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "하반기에도 신규점 출점(킨텍스점, 한무쇼핑) 및 기존점 리뉴얼 효과에 의한 매출성장과 인력조정에 의한 비용절감 효과로 양호한 이익모멘텀은 지속 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 109,000원까지 내려갔다가 2009년10월 150,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 143,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) MARKETPERFORM
목표주가 137,619 164,000 105,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 143,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 164,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20100608 매수(상향) 143,000
20100423 HOLD(유지) 116,000
20100127 HOLD(하향) 109,000
20100111 매수(유지) 135,000
20091022 매수(유지) 150,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20100608 하이 매수(상향) 143,000
20100607 우리 매수 160,000
20100601 한국 매수(유지) 164,000
20100531 미래에셋 매수 144,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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