[투데이리포트]현대백화점, "명품 소비의 귀환과..."매수(상향)

[투데이리포트]현대백화점, "명품 소비의 귀환과..."매수(상향)_대우

평민

조회 95 2008/04/25 08:27

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대우증권은 25일 현대백화점(069960)에 대해 "명품 소비의 귀환과 백화점의 부활"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 대우증권 임영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가 145,000원 대비 -10.3% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사는 추가 출점이 2010년 이후로 예정되어 있어 당분간 성장모멘텀이 부족한 것으로 평가되고 있으나, 최근 환율 상승으로 인한 해외 소비 둔화와 국내 명품 소비 급성장의 수혜주로 접근할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사를 추천하는 이유는 명품 소비 확산과 엔화 환율 상승으로 인한 해외 소비 둔화의 반사이익, 수도권 지역에 주로 입점하여, 고소득층의 소비는 소득 양극화로 인해 경기 둔화에도 꾸준할 전망, 밸류에이션 밴드 하단에 위치하여 저평가 메리트 존재 등이다"라고 밝혔다. 한편 "물가 상승 부담과 소비 경기 둔화 우려에도 불구하고 동사의 1분기 실적은 견조한 것으로 평가되는데, 이러한 실적 흐름은 연중 지속될 가능성이 높은 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	HOLD(M)
목표주가	125,176	145,000	110,000

*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080425	매수(상향)	130,000
20071112	매수	145,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080425	대우	매수(상향)	130,000
20080407	한국	매수(유지)	145,000
20080404	현대	매수(유지)	120,000
20080403	삼성	HOLD(M)	123,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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