[투데이리포트]현대백화점, "1분기 매출 전년동..."매수(유지)

[투데이리포트]현대백화점, "1분기 매출 전년동..."매수(유지)_NH

평민

조회 205 2008/04/02 08:44

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

NH증권은 2일 현대백화점(069960)에 대해 "1분기 매출 전년동기 대비 6.3% 증가로 양호 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 122,000원으로 내놓았다. NH증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 122,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 매출 호조, 마진율 낮은 명품 이외 다른 상품군의 판매 호조로 매출총이익률 유지, 1-2월 판촉비 20억원 절감 등 전반적인 판관비 안정 등으로 전년동기(383억원) 대비 5.7% 증가한 405억원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "1분기 내수와 소비지표가 약화되고 있음에도 불구하고, 동사의 1분기 매출이 양호한 것은 최상위층의 백화점 소비지출에 큰 변동이 없고, 낮은 기저 효과(1Q06 +4.7%, 1Q07 +2.8%)에 따른 반등 작용이 있으며, 최근 소비환경의 비우호적 변화가 아직 소비행태에 크게 반영되지 않았기 때문"라고 밝혔다. 한편 "소비지표의 약화로 주가의 본격 상승 전환은 시기적으로 이르다고 판단되지만, 향후 소비환경 개선시 상승 탄력이 높을 것으로 기대되어 꾸준한 매수 접근이 필요한 종목으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년3월 92,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년11월 137,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 122,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	HOLD(M)
목표주가	126,125	145,000	110,000

*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 122,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080402	매수(유지)	122,000
20080222	매수(유지)	122,000
20080215	매수(유지)	122,000
20071115	매수(유지)	137,000
20071101	매수(유지)	137,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080402	NH	매수(유지)	122,000
20080327	동양	BUY(M)	130,000
20080310	우리투자	매수(유지)	130,000
20080306	푸르덴셜	매수	120,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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