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흥국증권에서 26일 현대백화점(069960)에 대해 "자회사 개선, 상저하고"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.

흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "상반기 부진한 실적이 불가피하지만 하반기 실적 개선이 가능할 전망. 그동안 부진했던 면세점과 지누스의 실적 개선으로 하반기 연결 실적 모멘텀이 강해질 것이기 때문임. 하반기 기업 밸류업 프로그램에 적극적으로 동참하면서 기업가치 제고에 박차를 가할 것으로 판단함."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2분기 연결기준 총매출액 2.7조원(+6.5% YoY), 영업이익 391억원(-29.6% YoY)으로 전분기에 이어 부진한 실적이 지속될 전망임. 백화점 부문의 증익에도 불구하고, 면세점의 적자 폭 확대와 지누스의 적자 전환 때문임. 하반기에는 면세점과 지누스의 실적 개선 본격화될 것. 올해 연간 연결기준 총매출액 10.6조원(+4.7% YoY), 영업이익 3,160억원(+4.2% YoY)으로 수정 전망함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2023년8월 100,000원까지 높아졌다가 2023년12월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 76,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.06.26 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2024.04.08 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2024.01.30 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2023.12.14 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2023.10.11 목표가 100,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.06.26 목표가 76,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.05.24 목표가 72,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.05.16 목표가 65,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.05.13 목표가 75,000 투자의견 BUY IBK투자증권