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[투데이리포트]현대백화점, "면세점 드디어 이익…" 매수(유지)-신한투자증권게시글 내용
신한투자증권에서 26일 현대백화점(069960)에 대해 "면세점 드디어 이익 기여 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "면세점 흑자는 일시적인 것이 아닌 구조적이라 판단. 1) 중국 단체관광객 입국에 따른 매출 회복과 알선수수료율 하락으로 수익성 개선이 기대. 2) 면세점 내 브랜드 라인업 교체 작업은 목표치의 약 60%를 달성한 것으로 파악됨. 브랜드 교체 작업이 끝난 후 점유율 상승, 그리고 이로 인한 바잉 파워 개선을 기대할 수 있고, 이 경우 면세점 경쟁력이 제고될 것으로 예상. 3) 인천공항 4기 면세점 영업(DF 5구역)도 긍정적임. 부진했던 상반기와는 달리 하반기에는 모멘텀이 풍부. 상반기 백화점 기저 부담과 비용 증가로 실적은 둔화됐으나, 하반기에는 대전점 영업 재개와 주요 점포 리뉴얼 효과에 따라 반등이 가능함."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "3Q23F 영업이익 843억원(-8.6%, YoY), 컨센서스 하회 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2023년5월 73,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 80,000원까지 다시 상향조정되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2023.09.26 목표가 80,000 투자의견 매수(유지)
- 2023.08.09 목표가 73,000 투자의견 매수(유지)
- 2023.07.11 목표가 73,000 투자의견 BUY
- 2023.05.10 목표가 73,000 투자의견 매수(유지)
- 2023.02.14 목표가 80,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.09.26 목표가 80,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2023.09.05 목표가 90,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2023.08.29 목표가 97,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권
- 2023.08.28 목표가 100,000 투자의견 BUY 흥국증권
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