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[투데이리포트]현대백화점, "단기 비용부담 구간…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 26일 현대백화점(069960)에 대해 "단기 비용부담 구간"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "2분기 백화점 비용부담 증가로 시장기대치를 소폭 하회하는 실적 추정함. 단기적으로 비용부담 구간을 지나야 하나, 중장기적으로 면세점 다점포화에 따른 사업구조 변화를 기대해 볼만"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "연결기준 총매출 1조5,488억원(11% y-y), 영업이익 522억원(-31% y-y)으로 시장 기대치를 소폭 하회하는 실적 추정"라고 밝혔다. 한편 "현재(7/25) 주가 77,000원은 2019E PER 8.4배로 과도한 저평가 상태. 중장기적 투자매력 높음. 하지만 단기적으로는 비용부담 구간을 지나야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 135,000원까지 높아졌다가 2019년5월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 116,200 | 125,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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