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[투데이리포트]현대백화점, "손익 부분에서의 아…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 5일 현대백화점(069960)에 대해 "손익 부분에서의 아쉬움 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "- 2분기 총매출액과 영업이익을 각각 1조 5,808억원(+13.6%yoy), 535억원(-29.0%yoy)으로 전망한다 - 백화점 부문 기존점신장률은 +2.5%(관리매출액 기준): 기존점 호조에도 불구하고 백화점 부문 영업이익은 전년 동기 대비 -4.4% 감소가 불가피할 것으로 추정 -면세점 부문은 총매출액과 영업손실을 각각 1,684억원, -185억원으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "당사는 3분기를 실적 개선의 변곡점으로 보고 있는데, 1)무역센터점 기저가 돌아오며 백화점부문 개선이 가능하며, 2)면세점에 명품(프라다, 까르띠에) 브랜드들이 추가되기 때문이다. 이경우 3분기 감익폭은 상반기 대비 큰 폭으로 축소될 수 있으며, 면세점 영업손실 기저가 동일해지는 4분기부터는 연결 영업이익 증가가 가능할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | NEUTRAL |
| 목표주가 | 117,714 | 125,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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