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[투데이리포트]현대백화점, "하반기도 증익, 면…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 23일 현대백화점(069960)에 대해 "하반기도 증익, 면세점 기대감↑"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 133,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 현대백화점(069960)에 대해 "천호점 증축이 70%가량 완료됐으며 7월부터 기저효 과로 전년대비 두자릿수 매출 성장이 가능할 것으로 추정한다. 김포점의 경우 4,000평 규모의 영패 션 전문관을 8월부터 오픈했으며 기존점의 영패션 부문 약점이 보강될 것으로 추정한다(연매출 +500억 추정). 킨덱스 식품관이 지난 4월 리뉴얼 오픈했으며(면적 1,700평) 기존점 영업면적이 8% 가량 증대될 것으로 추산한다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "면세점의 경우 11월 오픈 예정이며 이미 필요 인력의 90%를 충원한 상황이며 오픈전인 2Q18 영업적자는 36억원 수준을 기록하고 있다. 현대백화점의 오랜기간 축적된 상품 소싱력과 유통전문기업으로써 구축하고 있는 영업노하우, 한섬/아웃렛 등을 통한 다양 한 판매 능력 등을 감안시 효율적인 면세점 운영이 가능할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "고소득층 국내 관광객 수요 집중 가능성, 경쟁사 대비 낮은 임차료 수준, 효율화된 인력 구조, 물류 비용 절감 가능성 등을 감안시 어느 정도의 평효율만 나오면 오픈후 단기간내에 BEP통 과가 가능할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 150,000원까지 높아졌다가 2018년2월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 133,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 135,357 | 150,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 133,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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