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[투데이리포트]현대백화점, "불확실성 축소, 업…" 매수(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 29일 현대백화점(069960)에 대해 "불확실성 축소, 업황 회복에 편승할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 133,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 현대백화점(069960)에 대해 "현재와 같은 매출 회복세가 유지되기만 해도 판촉비 절감(상품권, DM비용 축소) 등으로 전년대비 분기별 영업이익 회복세가 연간 지속될 것으로 전망한다. 그동안 불확실했던 면세점 사업의 전개가 본격화되고 있으며 외국인 관광객 수요 회복과 함께 동사의 향후 성장성 기대에 긍정적 모멘텀을 줄 전망"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "동사의 신규 면세점 영업면적은 3,300평 규모이며 18년 11월 오픈 예정이다. 강남권 단체 관광객 유치 능력, 명품 사업 운영 능력, 삼성역 부근의 강화되는 관광 인프라, 개인 관광객 증가 추세 등을 감안시 동사의 신규 면세점 평효율은 신세계 명동점의 60%수준을 기록할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "명품, 리빙(가전 등) 카테고리의 성장률이 높게 나타나고 있다. 당장은 GP마진에 부담이 될 수 있겠지만 2Q18 광고판촉비 절감(DM축소 등) 등으로 영업이익 성장률은 매출 성장률을 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 150,000원까지 높아졌다가 2018년2월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 133,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 128,357 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 133,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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