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[투데이리포트]현대백화점, "실적 회복이 기대된…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 5일 현대백화점(069960)에 대해 "실적 회복이 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가 120,000원 대비 8.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "4Q17 실적 개선을 전망하는 근거는 전년 동기의 낮은 기저, 우호적인 캘린더 효과 때문이다. 동사의 4Q16 기존점신장률은 -1.6%(디큐브시티/판교 포함 시 0.0%)을 기록하며 부진했었는데, 촛불 시위로 인해 국내 소비경기가 위축되었기 때문"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 현재 주가는 2018년 실적 추정치 기준 PER 8.4배로 업종 내에서 가장 저평가되어 있다. 신규 면세점 사업자로 선정(2018년 11월 오픈 예정)됨에 따른 2018년 무역센터점 기존점 하락(면세점 사업을 위해서 8~10층, 전체 영업면적의 20%가 빠지게 됨) 및 투자비 증가 우려가 존재했으며, 일부 점포들의 부진(천호점, 대구점 등)이 지속되어왔기 때문"라고 밝혔다. 한편 "사드(THAAD) 갈등 완화에 따른 중국인 입국자수 회복이 예상되는 상황인 만큼 면세사업 투자 우려감은 더 이상 크지 않으며, 천호점 역시 11월 주차타워 오픈에 따라 개선이 기대되는 만큼 주가 반등은 충분히 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년1월 140,000원까지 높아졌다가 2017년9월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 117,500 | 150,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '보유(하향)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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