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[투데이리포트]현대백화점, "남성복과 패딩 소비…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 4일 현대백화점(069960)에 대해 "남성복과 패딩 소비가 4분기 실적 개선 견인 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 125,000원으로 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 125,000원은 직전에 발표된 목표가 100,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "10월 기존점 성장률은 긴 연휴와 추석 시점 차이로 (-)를 기록했으나 11월은 10월 부진을 충분히 만회하고도 남는 양호한 성장률을 기록한 것으로 보인다. 전년도 4분기 평균 기존점 성장률이 -0.9%였는데 현재의 추세로 봐서는 올해 4분기 기존점 성장률은 +1.5~2% 수준으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "현재의 소비 회복 기조와 백화점 업계가 지난 해 4분기~올해 1분기 국정 농단 집회에 가장 크게 피해를 입었던 점이 기저로 작용하면서 동사의 실적 개선은 당분간 지속될 전망. 올해 12월의 경우 주말 및 휴일 일수가 전년 대비 +2일 많아 영업환경도 좋은 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2018년에 무역센터점에 시내 면세점을 오픈할 예정으로 투자를 일부 시작한 것으로 보인다. 회사측은 면세점 개점 시기를 내년 하반기 정도로 예상하는데, 면세사업 시작으로 발생하는 비용은 4분기부터 본격적으로 반영될 것으로 보여 동사의 영업이익 증익 기조는 3분기까지 이어질 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 165,000원까지 높아졌다가 2017년10월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 125,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 116,786 | 150,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '보유(하향)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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