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[투데이리포트]엠케이트렌드, "NBA의 마법..."매수(신규)_대우
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| 대우증권은 21일 엠케이트렌드(069640)에 대해 "NBA의 마법"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 엠케이트렌드(069640)에 대해 "동사의 향후 주요 성장동력으로 자리매김 할 중국 NBA는 놀라운 성장률을 실현하고 있다. 국내 NBA가 4년만에 100호점을 돌파했다면 중국에서는 1년만에 80호점까지 확보하며 빠르게 사업을 확장하고 있다. NBA 중국사업은 2015년 흑자전환에 이어 2016년에는 매출액 736억원(YoY +236%), 영업이익 71억원(YoY +223%)을 기록할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 자체브랜드(BUCKAROO, TBJ, ANDEW)는 2016년 매출액 2,043억원(YoY +2.6%), 영업이익 83억원(YoY +84%)을 기록할 것으로 전망된다. 브랜드 자체의 성장보다는 세월호 사태와 메르스 사태 등 1회성 요인들의 효과가 소멸되며 손익 개선이 나타날 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 실적은 매출액 3,636억원(YoY +26%), 영업이익 180억원(YoY +227%)으로 예상된다. 중국 NBA는 장기 성장의 초입 국면이며 향후 매장을 300여개 수준으로 확장할 것으로 예상된다. 동사의 핵심성장 동력인 중국 NBA가 장기성장의 초입인 만큼 향후 주가는 꾸준히 상승할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,050 | 33,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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