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[투데이리포트]엠케이트렌드, "구조적 성장기에 진..."_대우
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| ◆ Report briefing 구조적 성장기에 진입 대우증권은 엠케이트렌드(069640)에 대해 "핵심 성장동력인 라이선스 브랜드 NBA는 국내와 중국 합산 영업이익이 80억원(YoY +208%)을 기록하며 큰 폭으로 성장하였다. NBA가 국내와 중국에서 의미 있는 수준의 매장 수를 확보함에 따라 2016년부터는 전체 실적 성장을 이끌 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "특히, 중국 NBA는 2016년과 2017년에 각각 80개의 매장을 추가로 오픈하며 사업을 빠르게 확장할 것으로 예상된다. 중국 NBA는 국내 대비 고가에 포지션 되어있는 반면, 쇼핑몰 수수료는 더 저렴하기 때문에 수익성이 우수하다. 따라서, 중국 NBA의 매출이 증가할수록 엠케이트렌드의 전체 영업이익률도 꾸준히 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "엠케이트렌드 자체브랜드 3인방(BUCKAROO, TBJ, ANDEW)의 회복이 늦어지는 점은 아쉬운 부분이다. 2016년에는 세월호 사태, 메르스 사태 등 1회성 이벤트 효과의 소멸로 자체브랜드 합산 영업이익은 85억원(YoY +107%)까지 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
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