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[투데이리포트]엠케이트렌드, "중국 사업 의심의 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 21일 엠케이트렌드(069640)에 대해 "중국 사업 의심의 여지가 없다! NBA 시즌 개막은 고성장의 도화선!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,700원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 안주원, 박진영, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,700원은 직전에 발표된 목표가 18,100원 대비 19.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 엠케이트렌드(069640)에 대해 "동사는 중국 진출과 동시에 높은 매출액을 기록 중이다. ‘NBA’ 자체가 브랜드이고 NBA의 시즌 개막(10월 29일)이 마케팅 도구로써 역할을 하기 때문에 확고한 브랜드 포지션이 확보되었다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사 중국 매장 방문 직후의 반응은 한산한 매장 전경에 따른 실망이다. 그러나 동사의 주요 고객은 10~20대 젊은 여성층으로 평일, 주말 모두 오후 5시 이후 늦은 시간대에 매장을 방문하며 매출의 70% 이상의 5시 이후에 발생하기 때문에 낮 시간 매장 방문으로 인한 사업성 악화라는 판단은 대단한 판단의 오류라고 생각된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 매장당 월별 매출액은 현재 평균적으로 약 6천만원, 대형 매장의 경우에는 1억원을 상회하고 있다. 중국에 성공적으로 진출한 국내 의류 업체의 경우 사업 초창기에 월별 매장당 평균 매출액은 약 2천만원, 사업 호황기에 약 4천만원 수준으로 동사의 매출 추이는 괄목할 만하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,100원이 고점으로, 반대로 12,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,700수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,700 | 21,700 | 21,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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