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[투데이리포트]엠케이트렌드, "날개에 엔진(NBA..."_우리
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| ◆ Report briefing 날개에 엔진(NBA)을 달고 더 높이 비상하다! 우리증권은 엠케이트렌드(069640)에 대해 "향후 동사의 추가적인 성장동력은 중국 NBA에서 찾을 수 있을 것으로 기대된다. 중국에서 NBA 제품은 국내대비 약 30~40% 높은 가격에서 판매되고 있으며, 판매채널(백화점, 대리점)의 수수료율도 국내의 경우 30%대에 이르는 반면, 중국의 경우 20%대에 불과하다. 이러한 점에서 중국 NBA 사업의 매출액 규모가 동사의 기존 브랜드와 유사한 수준에 이르게 될 경우 동사 전체의 수익성 개선에도 긍정적인 영향을 줄 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2014년 1/4분기 기준 BUCKAROO와 TBJ의 매출액은 각각 220억원(-8.9%, YoY), 180억원(-0.3%, YoY)을 기록하는 등 매출액 성장이 둔화되고 있다. 하지만 아직 까지는 두 사업 부문이 동사 매출에 가장 큰 비중(2014년 1/4분기 기준 BUCKAROO: 35.2%, TBJ: 28.8%)을 차지하며 캐시카우 역할을 하고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 중국 NBA 사업은 아직 초기단계라 동사 매출에 미치는 효과는 아직 미미하지만, 국내대비 거대한 중국 의류시장 규모와 중국에 진출한 국내 의류 브랜드와 달리 현지에서 비교적 높은 NBA의 인지도를 바탕으로 사업을 시작한다는 점에서 성공 가능성이 높다는 판단이며 중장기적인 관점에서 관심이 필요한 시점으로 보여진다"라고 전망했다. |
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