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[투데이리포트]한세엠케이, "롱패딩과 함께 성수…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 20일 한세엠케이(069640)에 대해 "롱패딩과 함께 성수기를 누려보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 한세엠케이(069640)에 대해 "특히 '17년 4분기 추워진 날씨와 무릎 밑까지 내려오는 다운 점퍼 ‘벤치파카’의 열풍에 힘입어 4분기 NBA 브랜드의 ‘파이널 벤치다운’을 중심으로 판매가 급성장하며 성수기 효과를 누릴 전망. 또한 NBA 브랜드의 성공 전략에 힘입어 '16년 새롭게 추가된 LPGA 골프웨어의 시장 확대도 눈여겨 볼 부분"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "'17년 3분기 누적(1~9월) 매출액 +3.2%, 영업이익 +49.5% 등을 기록해 '15년을 저점으로 회복 중인 수익성 개선이 어이지고 있다고 평가한다. 기존 국내 브랜드들의 전반적인 매출 감소에도 TBJ, 버커루의 매출감소폭이 줄어든 것과 NBA 브랜드 중심의 꾸준한 중국 법인 성장세가 긍정적인 상황"라고 밝혔다. 한편 "적자 사업부문 정리 효과에 따른 수익성 개선, 국내 브랜드의 실적 감소 둔화, NBA 등 라이선스 브랜드의 지속적인 성장세와 4분기 기대되는 성수기 효과를 감안할 때 '17년 주가하락은 좋은 매수 기회로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,500 | 17,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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