thinkpool

- 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 - 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.28% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 17,300원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 20일 오전 9시5분 현재 전일대비 4.86% 오른 19,400원을 기록하고 있는 엠케이트렌드는 지난 1개월간 13.78% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엠케이트렌드의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엠케이트렌드의 위험을 고려한 수익률은 4.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 0.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엠케이트렌드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
키스톤글로벌	1위	5.4%	2위	0.9%	2위	0.1
엠케이트렌드	2위	2.9%	1위	13.8%	1위	4.7
진원생명과학	3위	2.4%	3위	-1.6%	3위	-0.6
SG세계물산	4위	2.4%	5위	-3.9%	4위	-1.6
세이브존I&C	5위	0.6%	4위	-3.7%	5위	-6.0
코스피	-	0.9%	-	1.3%	-	1.4
유통업	-	1.2%	-	1.1%	-	0.9

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.28%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업업종은 0.28% 하락하고 있다.

SG세계물산	1,230원 ▲5(+0.41%)	세이브존I&C	5,270원 ▼10(-0.19%)
진원생명과학	15,750원 ▼150(-0.94%)	키스톤글로벌	1,650원 ▼10(-0.60%)

5월17일에 엠케이트렌드 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	782.5억	30.2억	30.4억
직전분기 대비	19.4% 감소	40.4% 감소	17.8% 감소
전년동기 대비	20.1% 증가	119.1% 증가	223.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.34%로 업종평균 하회. PER은 38.28로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.45임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엠케이트렌드는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	엠케이트렌드	SG세계물산	진원생명과학	키스톤글로벌	세이브존I&C
ROE	3.8	0.9	2.7	-11.9	7.7
PER	38.3	146.0	249.0	-	8.2
PBR	1.5	1.3	6.7	3.0	0.6
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 118,925주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 16,807주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 102,118주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 최근 한달간 엠케이트렌드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.15%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.28%를 보였으며 외국인은 8.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.7%로 가장 높았고, 외국인이 6.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 17,300원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 17,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,300원대는 전체 거래의 19.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 17,300원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.