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[투데이리포트]엠케이트렌드, "중국 스포츠의류 시..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 27일 엠케이트렌드(069640)에 대해 "중국 스포츠의류 시장, 체감적으로나 숫자적으로 모두 성장 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. SK증권 조은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 110.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 엠케이트렌드(069640)에 대해 "동사의 이익 성장동력은 중국 NBA 사업이다. 중국 NBA 는 향후에도 출점에 따른 외형확대가 지속되면서 ‘16 년 본격적인 이익증가 사이클에 진입할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "신규 점포가 특정 적응기간 없이 오픈과 함께 성숙 점포과 비슷한 수준의 매출(4,000~5,000 만원)을 기록하고 있다는 점은 주목할 만 하다. 향후 NBA 라이선스 연장 이후 동사가 대리상 구조의 매장 확대를 진행할 경우 더 빠른 외형확대가 가능할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "권역별 유통망은 중서부 지역권으로 점차 이동할 전망이다. 현재 중국 NBA 매장은 동부권에 집중되어 있다. 동부권의 핵심 상권 중심으로 브랜드 사업을 전개하고 있기 때문에 매장당 효율도 높다. 높은 매출액 트랙 레코드는 향후 대리상과의 매출 계약에서도 유리하게 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,167 | 36,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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