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[투데이리포트]대웅제약, "나보타 미국 임상진..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 10일 대웅제약(069620)에 대해 "나보타 미국 임상진행 부각 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박재철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 대웅제약(069620)에 대해 "동사의 투자포인트는 나보타(보툴리눔 톡신)의 글로벌 사업 가치 확대다. 나보타는 현재 Evolus(성형외과, 피부과 의사 등으로 구성된 Strathphey Crown 의 자회사)가 미국에서 임상 3 상을 진행하고 있으며, 3Q16 에 미국 BLA 신청, 2018 년 본격 판매가 예상된다. 나보타 국내 매출액은 2015 년 54 억원에 불과했으나, 2016 년 70 억원, 2017 년 109 억원으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "나보타와 더불어 대웅제약의 장기 성장동력은 바이오의약품과 개량신약 사업 확대다. 동사는 이미 국내에서 이지에프(EGF), 노보시스, 케어트로핀(hGH), 에포시스(EPO) 등의 바이오의약품을 출시했으며, 한국 오송(cGMP)과 인도네시아 수라바야(EU-GMP)에 신규 공장을 건설함으로써 글로벌 사업을 확대할 계획이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016 년 매출액을 7,844 억원(-2.0% YoY), 영업이익을 509 억원(-7.6% YoY)으로 전망한다. 글리아티린(2015 년 매출액 600 억원), 자누비아(275 억원), 자누메트(480 억원), 바이토린(275 억원) 등 대형 도입의약품 계약 중단으로 매출액 감소가 불가피하지만, LG 생명과학의 제미글로 등 신규 도입의약품 확대로 1 천억원 규모의 매출액을 만회할 수 있을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 105,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 98,833 | 110,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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