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[투데이리포트]대웅제약, "3분기 실적은 시장..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 13일 대웅제약(069620)에 대해 "3분기 실적은 시장컨센서스 수준 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 대웅제약(069620)에 대해 "3 분기에는 최근 우루사의 매출이 20%대 증가하고 있으며, 대웅바이오의 원료의약품 수출이 금년 2 분기부터 대웅제약의 매출로 반영되면서 분기별 100 억원대 매출증가 요인이 있다. 또한 넥시움(항궤양제)의 상품매출 증가효과가 있으며 고혈압치료제 세비카 등이 안정적으로 증가할 전망이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "향후에도 R&D 비용은 매출 성장률 이상으로 증가할 전망이어서 이익 증가에 제약요인으로 작용할 것이다. 현재 R&D Pipe line 이 R&D 비용에 비해 취약한 상황이지만 한올바이오 인수 등으로 강화되는 효과도 있을 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "전체 제약주의 모멘텀 부재로 동반 약세를 보이고 있어 본격적인 주가 상승에는 다소의 시간이 소요될 전망이다. 장기적인 관점에서는 보톡스 수출 증가 이슈, R&D 강화와 한올바이오 M&A 효과 등으로 주가 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 80,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 110,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 104,000 | 115,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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