종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대웅제약, "아직까지 나보타가 ..."매수_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 8일 대웅제약(069620)에 대해 "아직까지 나보타가 가장 중요한 주가 결정 요소"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 대웅제약(069620)에 대해 "동사의 나보타는 메디톡신과 보툴렉스에 이어 국내에서 세 번째로 개발된 보툴리늄 톡신이지만 이들 중 가장 먼저 선진국 시장에서 판매될 전망. 동사의 나보타 납품 가격은 미국내 보톡스 판매 가격의 15~20% 수준으로 나보타의 가격 경쟁력이 매우 뛰어난 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "나보타의 해외 매출 성장이 동사의 수익성에 많은 기여를 한다는 측면에서 가장 중요한 실적 성장 driver. 이는 나보타 해외 매출의 경우 국내 매출과는 달리 판매 관련 비용이 발생하지 않기 때문에 높은 영업이익률(80%)이 가능하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "늦어도 2017년부터 오송 신 공장이 가동되면서 약 2%pt의 매출원가율 상승이 예상되며, 이로 인해 2017년 나보타 해외 매출 성장에도 불구하고 전년 대비 영업이익이 5.7% 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 111,000 | 140,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 6추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록