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[투데이리포트]대웅제약, "지분인수를 통한 기..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 1일 대웅제약(069620)에 대해 "지분인수를 통한 기업가치 상승 평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 대웅제약(069620)에 대해 "동사는 1,046 억원을 투자하여 한올바이오 지분 30.2%를 취득하기로 공시하였다. 그동안 한국제약사에서 작은 M&A 는 있었지만 상장 제약사간 전격적으로 지분인수가 성사된 경우는 정말 오래간만에 나타난 케이스다. 제약업계의 변화를 초래할 수 있는 긍정적인 신호로 평가한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "한올바이오는 2014 년 연결 매출액 809 억원, 영업이익 8 억원, 순손실 127 억원을 기록했다. 금년 1 분기에는 매출액 208 억원, 영업이익 1 억원, 순이익 3 억원이며, 순차입금은 65 억원이다. 특히 한올바이오는 매출액대비 R&D 비율이 2013 년 15.6%, 2014 년 12.5%로 연구개발 투자가 많다"라고 밝혔다. 한편 "대웅제약입장에서는 항생제 주사제 생산라인 확대 효과와 연구개발력 보강이라는 사업시너지가 예상된다. 특히 강한 대웅제약의 마케팅력을 이용하여 한올바이오의 제품 매출 성장도 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 89,000원이 고점으로, 반대로 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 84,167 | 110,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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