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[투데이리포트]대웅제약, "법인세금추징금 실적..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 23일 대웅제약(069620)에 대해 "법인세금추징금 실적 반영, 4분기 실적 정상화 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 대웅제약(069620)에 대해 "동사는 3 분기에 일회성 법인세 추징비용을 반영하고 나면 4분기부터는 다시 정상적인 영업실적을 기록할 것이다. 특히 4분기에는 작년 4분기에 일시적 비용증가로 어닝쇼크가 발생했기 때문에 기저효과가 작용하여 영업이익이 전년대비 100% 가까이 증가할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "작년 9월에 올메텍의 특허만료가 1년이 지난 만큼 매출감소효과가 점차 축소될 것으로 예상된다. 특허가 만료된 위염치료제 알비스의 제네릭 출시가 실적에 악재로 작용할 수도 있지만 나보타 등의 신제품과 도입상품 매출증가로 커버할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 3분기 실적이 발표된 이후에는 세금추징의 일회성 악재를 극복하고 점차 상승할 수 있을 것으로 예상된다. 내년도 영업실적이 밸류에이션에 적용되고, 나보타 등 신제품의 성장 모멘텀이 주가에 반영될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년11월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 89,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 87,333 | 100,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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