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[투데이리포트]대웅제약, "높아지는 신약 가치..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 29일 대웅제약(069620)에 대해 "높아지는 신약 가치"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대웅제약(069620)에 대해 "최근 미국 식품의약국(FDA)으로부터 임상 시험 계획을 승인 받은 주름개선제 ‘나보타’는 2017년 미국 시장 출시가 예상된다. 내년 임상 3상이 본격화되기에 신약 가치가 반영될 수 있다. 미국 파트너인 Evolus가 제품 출시 후 5년간 최소 약 1,700억원의 금액에 대해서는 의무 구매해야 하기에 매출 발생의 가시성은 높다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 6.2% 증가한 1,825억원으로 예상된다. 전문의약품 매출은 항궤양제 ‘넥시움’(+78억원, YoY) 매출 반영으로 전년 동기 대비 10.0% 증가한 1,337억원으로 추정된다. 향후 성장이 기대되는 주름개선제 ‘나보타’는 3분기 20억원의 매출이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업이익은 전년 동기 대비 24.8% 감소한 187억원으로 전망된다. 주력 품목인 ‘올메텍’의 부진과 수익성 높은 코프로모션 매출(-28.0%, YoY)이 감소하기 때문이다. 하지만 2분기 영업이익 178억원과 영업이익률 9.8%에 비해서는 다소 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 102,000원까지 높아졌다가 2014년5월 74,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 91,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,125 | 98,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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