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[투데이리포트]대웅제약, "나보타 가치 반영하..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 25일 대웅제약(069620)에 대해 "나보타 가치 반영하여 목표주가 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 대웅제약(069620)에 대해 "우리는 나보타의 성공 가능성은 높으며 동사의 체질을 개선시켜줄 것으로 판단한다. 지난 4월 국내에서 출시됐으며, 08년까지 오리지널 보톡스를 판매해 본 경험과 가격경쟁력으로 시장에 빠르게 침투하고 있다. 최근 월 매출 7억원까지 올라온 것으로 파악돼 100억원 이상의 블록버스터로 성장은 무난할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "해외 진출도 순조롭게 진행 중이다. 미국, 남미, 이란 등 다양한 국가에 수출계약이 체결됐으며, 지난 8월 태국 출시를 시작으로 동남아 시장으로의 판매가 예상된다. 특히 미국 에볼루스와 5년간 2,900억원 규모의 계약을 체결했다는 점에 주목해야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q14 매출액을 1,864억원(+8.5%yoy), 영업이익을 186억원(-25.1%yoy)으로 추정한다. 전년동기 대비 매출액이 증가하는 것은 코-프로모션 수수료매출에서 상품매출로 회계를 변경했기 때문으로, 동일 기준 하에서는 소폭 감소할 것으로 보인다. 영업이익률은 10%로 수익성은 양호한 수준일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,000 | 98,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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