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[투데이리포트]대웅제약, "점진적인 실적 개선..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 31일 대웅제약(069620)에 대해 "점진적인 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 한국증권 이정인, 이상은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 대웅제약(069620)에 대해 "제네릭 제품들의 초반 영업공세로 1분기에 크게 매출이 하락했던 올메텍의 매출이 2분기에는 예상대로 회복했다. 당분간 올메텍 약가인하에 따른 영향은 지속될 예정이나 수량 기준 매출이 안정화되어 그나마 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "아쉽게도 4월에 출시한 보톡스 바이오시밀러 나보타(공급가 기준 매출 13억원)는 2분기 실적에 큰 기여를 하지 못했다. 그러나 의사들이 반응이 좋은 만큼, 8월부터 본격적으로 생산물량이 시장에 공급되면 빠른 매출 확대가 기대된다. 영업마진 또한 높아 수익성 개선에도 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기 추가 약가인하(7월 넥시움 특허 만료 약가인하, 9월 올메텍 특허만료 1년 이후 추가 약가인하)가 예정되어 있어, 실적 눈높이 하향이 불가피하다. 이에 따라 2014년 영업이익 추정치를 8.3% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 82,500원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 105,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 85,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 80,300 | 89,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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