종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대웅제약, "향후 수익성 회복이..."매수(유지)_토러스
게시글 내용
| 토러스증권은 31일 대웅제약(069620)에 대해 "향후 수익성 회복이 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 토러스증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 대웅제약(069620)에 대해 "3분기 코프로모션 매출증가로 인한 수수료율 상승 및 나보타, 올로스타의 신제품 효과로 매출성장이 기대되나 작년 3분기의 실적 기고효과로 인하여 수익성 개선효과는 어려울 것으로 예상된다. 4분기 이후 실적 개선이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "2분기에는 넥시움(위궤양치료제), 바이토린(고지혈증치료제) 코프로모션 품목 상품매출 인식 일부 전환 및 신제품 나보타(보톡스), 올로스타(ARB+Statin) 효과로 인하여 매출액이 대폭 증가했다. 반면 제품매출 비중 감소가 원가율에 부담요인으로 작용하여 수익성은 하락했다"라고 밝혔다. 한편 "코프로모션 품목의 매출신장으로 수수료 수입 증가가 기대된다. 올메텍 약가인하 영향으로 전년대비 큰 폭으로 감소했으나 전분기 대비 약 30% 성장하면서 역성장기조 둔화가 전망된다. 높은 수익성의 보톡스시밀러 나보타의 국내 매출 월 10억원, 연간 100억원 이상으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 80,300 | 89,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록