종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대웅제약, "하반기 나보타의 해..."매수(유지)_대우
게시글 내용
| 대우증권은 22일 대웅제약(069620)에 대해 "하반기 나보타의 해외 임상 개발 진전 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 86,000원으로 내놓았다. 대우증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 86,000원은 직전에 발표된 목표가 110,000원 대비 -21.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 대웅제약(069620)에 대해 "올해 하반기에는 미국에서 나보타의 임상 개발 진전이 기대된다. 미국 파트너를 통한 나보타의 임상3상 개발 신청이 3분기에 이루어질 것으로 보이고, 빠르면 올해 안으로 임상3상이 개시될 것으로 보인다. 나보타의 미국 임상 개발 진전은 동사의 해외 진출 확대에 대한 가시성 증대에 상당히 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2분기 매출액이 전년 동기대비 13.6% 증가한 1,803억원, 영업이익이 전년 동기대비 16.6% 감소한 181억원으로 추정한다. 주력제품인 글리아티린(퇴행성 뇌질환), 가스모틴(기능성 소화불량) 등의 매출액이 전년 동기비 성장했고, 세비카(고혈압)의 상품 매출 증가, 신제품 나보타(주름 개선), 올로스타(고혈압, 고지혈증) 등의 신규 매출 발생으로 전사 매출액이 증가한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "고마진의 코프로모션 매출 호조, 자체 개발 제품 나보타, 올로스타 등의 신규 매출 본격화 등으로 제품 믹스 개선되어 내년에 이익 개선이 가능할 전망이고, 나보타의 해외 판권 계약 확대 및 미국 임상 개발 진전으로 상위 제약사와의 밸류에이션 갭 축소가 가능해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년11월 123,000원까지 높아졌다가 2014년3월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 86,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 80,300 | 89,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록