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[투데이리포트]대웅제약, "수출 성장을 위한 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 5일 대웅제약(069620)에 대해 "수출 성장을 위한 휴식기간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 대웅제약(069620)에 대해 "최근 주가는 3년 평균 P/E, P/B 수준에서 거래되고 있으며, 앞으로 추가적인 주가하락은 제한적일 전망. 동사는 2014-2016년 CAGR 5.3%의 EPS 성장률을 보이고 있어 본격적인 수출 성장 시기까지 (자체개발 보톡스 바이오시밀러 나보타의 해외 수출성장) 다른 상위사 대비 밸류에이션 갭은 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "그동안 상위제약사 대비 할인 받았던 대웅제약의 기업가치는 자체 보톡스 바이오시밀러의 개발 및 국내외 출시에 따라 정상화 될 전망. 알러간 사의 보톡스 오리지널을 1995년부터 2008년까지 국내 시장에 도입판매하였던 경험과 동사의 영업력을 바탕으로 저가 보톡스 시장에서의 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "주요 품목인 올메텍 군의 특허만료, 폐렴구균 백신 프리베나 계약만료로 매출 감소가 예상되나, 주요 코프로모션 품목의 수수료 요율 증가에 따른 수수료 수입 증가와 2013년 2월 출시된 복합제 신약 세비카 HCT(다이이치 산쿄 오리지널 도입, 올메텍과 암로디핀, 이뇨제의 삼중 복합제)를 포함한 세비카 군의 매출증가, 글리아티린 주사제형의 출시 등이 성장을 이끌 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 86,875 | 110,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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