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[투데이리포트]대웅제약, "1분기 매출 4.2..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 8일 대웅제약(069620)에 대해 "1분기 매출 4.2% 성장, 영업이익 11.7% 감소로 기대치 미흡"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 89,000원으로 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 89,000원은 직전에 발표된 목표가 95,000원 대비 -6.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 대웅제약(069620)에 대해 "동사의 1분기 매출액이 전년동기대비 4.2% 증가한 1,695억원, 영업이익이 11.7% 감소한 149억원에 그치며 당리서치 추정치에 크게 못 미쳤다. 코프로모션 상품의 매출 인식에도 불구하고 기존 제품 매출부진의 영향이 컸다. 매출성장 둔화로 원가율이 높아지며 영업이익이 감소한 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2분기에는 1분기를 저점으로 영업실적이 다소 회복될 전망이다. 주요 품목의 작년 1분기 영업실적 베이스가 높았지만 2분기에는 다소 낮아진 베이스 효과가 작용할 전망이며, 코프로모션 수수료 수입의 증가, 코프로모션 상품매출의 증가가 지속될 전망이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "4월에 발매한 주름개선제 나보타와 올로스타(고혈압+고지혈)의 매출 호조는 긍정적인 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년11월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 89,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 89,286 | 110,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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