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[투데이리포트]대웅제약, "2~3분기 실적 개..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 대웅제약(069620)에 대해 "2~3분기 실적 개선을 기다리자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 한국증권 이정인, 이상은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 대웅제약(069620)에 대해 "기존 ETC 제품 부진(프리베나 3년계약 만료, 올메텍 매출 감소)했으나, 다행히도 코프로모션 수수료 매출은 전년대비 30% 성장하며 선방했다. 2~3분기로 갈수록 제네릭 영업공세가 어느 정도 수그러들면서 1분기 부진했던 올메텍 매출도 2분기에는 120~130억원대로 회복할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "기고효과 이외에도 각종 약가인하(올메텍 특허만료, 기등재의약품 목록정비)로 인한 매출 감소로 당초 1분기 실적에 대한 기대는 높지 않았다. 그럼에도 불구하고 실적이 더 부진했던 것은 예상보다 올메텍 매출 공백이 더 심했고 기존 제품의 부진을 만회할 별다른 신제품 효과(보톡스 바이오시밀러 나보타주 등)도 없었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올메텍의 매출 안정화와 나보타주의 실적 가시화 등이 향후 2~3분기 영업이익 개선의 주요 관전 포인트가 될 것이다. 당분간은 2~3분기 영업이익 개선추이를 점검하면서 저가 매수 시점을 모색해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 105,000원까지 높아졌다가 2013년7월 82,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 90,143 | 110,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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