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[투데이리포트]대웅제약, "원가율 상승 반영 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 12일 대웅제약(069620)에 대해 "원가율 상승 반영 영업이익 소폭 하향 조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 대웅제약(069620)에 대해 "4분기에 일회적인 항목이 많이 작용했지만 2014년에는 상품비중이 크게 상승할 예정이므로 원가율이 2013년 대비 2%p 내외 상승할 전망이다. 다만 상품전환으로 판관비가 추가적으로 크게 증가하는 구조가 아니기 때문에 판관비율은 소폭 떨어질 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2013년에 동사의 코프로모션 상픔은 고혈압복합제 세비카 181억원, 세비카 hct 24억원, 당뇨병치료제 자누메트 156억원, 자누비아 144억원, 고지혈증치료제 바이토린 75억원 등 5개 품목 합계 580억원이 매출로 계상되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 매출액은 16.9% 증가한 7,892억원으로 추정되고, 매출원가 상승에 따라 영업이익률은 10% 내외, 영업이익은 전년대비 11.7% 증가한 805억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년11월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 95,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(개시) | 매수(개시) |
| 목표주가 | 93,500 | 100,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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