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[투데이리포트]대웅제약, "2014년 양호한 ..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 28일 대웅제약(069620)에 대해 "2014년 양호한 실적 달성 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다. 한화증권 정보라, 송한상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 대웅제약(069620)에 대해 "올해에도 올메텍, 글리아티린 등 주요품목들의 추가적이 약가인하가 있지만 기존 주요제품에 대한 적극적인 판촉활동과 코프로모션 품목의 성장으로 견조한 외형성장을 이룰 전망이다. 그러나 매출 증대를 위한 판촉비와 광고비, R&D 비용 역시 증가할 것으로 예상되며 원가율 역시 변경된 코프로모션의 매출 인식으로 인해 높아지기 때문에 수익성은 작년에 비해 소폭 악화될 것"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "지난해 4분기 매출액은 코프로모션 제품의 매출 인식 변경이 4분기부터 본격적으로 반영되면서 전년 동기 대비 높은 성장률을 보이겠지만 영업이익은 큰 폭의 수익성 개선을 보여주었던 지난 3분기와 달리 재고자산 처분손실 및 기타 일회성 비용이 반영되면서 당초 추정치 보다 저조할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 PER 11.8배로 상위사 대비 크게 저평가 되어 있으나, 본격적인 valuation re-rating 시점은 보톡스 시밀러 ‘나보타주’ 실적 가시화 시점이 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 100,556 | 123,000 | 89,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 123,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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