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[투데이리포트]대웅제약, "정부 규제 방향의 ..."매수(개시)_유화
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| 유화증권은 13일 대웅제약(069620)에 대해 "정부 규제 방향의 수혜주"라며 투자의견을 '매수(개시)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 유화증권 최정준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(개시)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 대웅제약(069620)에 대해 "우리나라가 일괄약가인하 제도의 기본적 구조를 참고하였던 오스트리아의 경우, ‘04년 새로운 약가 정책을 도입한 후 세계적인 제네릭 활성화 추세에도 저조한 성장만을 보였던 점을 고려할 때, 포트폴리오의 대부분이 오리지널 품목인 동사에게는 이러한 정부 규제가 국내 시장 점유율을 늘릴 기회가 될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "미국시장 점유율 11% 규모의 확실한 수요처를 확보하고 있어 실패 가능성이 낮다. ‘나보타주’의 낮은 제조원가로 인해 동사 영업이익이 한 단계 도약하는 계기가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 동사는 매출액 7,303억원(+8.1%, YoY), 영업이익 907억원(+7.1%, YoY)을 기록할 전망이다. 올해도 ‘다이아백스’, ‘알비스’, ‘올메텍’ 등 주요 품목들의 약가 인하가 예정되어 있지만, ‘세비카’ 등 코프로모션 품목들의 성장 및 매출 인식 방식 변경이 약가 인하로 인한 매출 감소분을 상쇄할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 103,250 | 123,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(개시)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 123,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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