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[투데이리포트]대웅제약, "4분기에도 실적호조..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 27일 대웅제약(069620)에 대해 "4분기에도 실적호조 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 대웅제약(069620)에 대해 "동사는 4분기에도 코프로모션 수수료 수입증가와 신제품 출시효과로 수익성 호조가 이어질 것으로 예상된다. 다만 매출액은 올메텍 특허만료 효과가 본격 나타나기 때문에 정체될 것으로 예상된다. 그러나 보톡스 출시에 따른 국내외 매출기여효과가 예상되고, 기타 매출액을 커버할 다양한 준비가 진행되고 있다. 따라서 2014년에는 매출액도 본격 증가할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 3분기 매출액은 전년동기대비 5.7% 감소한 1,654억원으로 추정되나 영업이익은 43.5% 증가한 213억원으로 추정된다. 기등재의약품 재평가와 올메텍의 특허만료 효과에 따른 매출액에 감소에도 불구하고 수익성은 여전히 호조를 보이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 수익성 호조는 코프로모션 수수료 수입의 급증에 따른 결과이다. 코프로모션 수수료 수입은 1분기 140억원, 2분기 170억원이었고 3분기에는 190억원대로 추정된다. 전년도 3분기 143억원과 비교하면 30~40% 내외 증가한 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 54,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 85,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 (유지) | 매수 (유지) |
| 목표주가 | 87,063 | 96,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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