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[투데이리포트]대웅제약, "수익성 개선에 주목..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 28일 대웅제약(069620)에 대해 "수익성 개선에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다. 부국증권 김주용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 대웅제약(069620)에 대해 "상위업체 대비 다소 부진한 매출성장에도 불구하고 원가율 하락 및 판관비 절감에 따른 수익성이 큰 폭으로 개선될 것으로 전망되며, Co-Promotion 품목들의 판매 증가로 고수수료 요율 구간에 진입함에 따라 수수료 수익이 눈에 띄게 증가할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "중국 제약사 ‘바이펑’ 인수로 원료의 안정적인 조달이 가능하게 될 것으로 보이며, 고성장 하고 있는 중국 의약품 시장에 직접 진출하게 될 경우 국내 매출 수준의 외형성장을 해외에서도 시현할 수 있을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 0.3%, 95.7% 증가한 6,668억원, 740억원이 예상되며, 영업이익률은 11.1%를 기록할 전망이다. 11월 예정된 고마진 보톡스 바이오시밀러 제품 출시로 2014년부터 연간 110억원 규모의 추가매출 인식, 신규도입 고혈압치료제 세비카와 세비카HCT의 시장진입으로 올메텍 특허 만료에 따른 감익의 영향을 극복할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 71,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 87,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 83,938 | 92,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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