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[투데이리포트]대웅제약, "2013년 수익성 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 19일 대웅제약(069620)에 대해 "2013년 수익성 회복으로 재평가 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. SK증권 하태기, 최연식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 대웅제약(069620)에 대해 "동사의 최대 장점은 강력한 마케팅력으로 대형품목을 단기간에 키워내는 점이며, 단점으로 지적되어온 외부환경변화에 대한 이익변동성은 계약조건 강화 등으로 대응력을 갖춘 것으로 평가되며, R&D투자규모도 상위사 평균이상으로 확대하면서 향후 마케팅과 연구개발이 겸비된 제약사로 재평가 받을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "강한 마케팅력을 바탕으로 새로운 의약품을 단기간에 거대품목으로 키워내는 역량이 지속적으로 유지될 전망이다. 특히 최근에는 연구개발비 규모를 급격히 확대하고 있어 신약/개량신약 등에서도 역량확대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "결론적으로 최근의 주가상승은 기업가치 상승을 반영하는 움직임으로 평가되고, 앞으로 추가적인 실적개선을 통해서 안정적인 주가 상승이 가능할 것으로 예상된다. 향후 10년 이상 제약시장의 고성장이 예상되고, 경쟁력 확보로 동사의 영업실적과 주가 전 망이 매우 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 63,333 | 71,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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