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[투데이리포트]대웅제약, "디스카운트 요인의 ..."BUY(신규)_부국
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| 부국증권은 18일 대웅제약(069620)에 대해 "디스카운트 요인의 점진적인 해소"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 부국증권 김주용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 대웅제약(069620)에 대해 "동사의 투자포인트는 영업환경 변화로 인해 동사가 보유한 오리지널 의약품의 선호도가 증가함에 따라 약가인하 전 수준으로 매출이 회복될 것으로 전망되며, 올해 출시되는 보톡스 바이오시밀러 신제품의 시장 안착이 기대된다는 점이 핵심"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "동사의 신규도입 품목인 세비카와 세비카HCT(복합제) 등이 출시됨에 따라 고혈압치료제 시장에서의 점유율 감소분을 상당부분 극복할 수 있을 것으로 보이며, 이로 인해 올메텍 특허만료 이후 제네릭 출시 및 약가인하에 따른 수익성 감소를 점차 만회할 수 있을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 7.2%, 67.7% 증가한 7,127억원, 634억원이 예상되며, 영업이익률은 8.9%를 기록할 전망이다. 이는 자체 개발 제품인 우루사, 알비스 등이 꾸준한 성장을 나타내고 있는 가운데, 올메텍(고혈압치료제), 글리아티린(뇌기능장애), 가스모틴(위장관운동 촉진제) 등 도입품목을 중심으로 안정적인 매출이 유지되고 있는 점에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 62,667 | 71,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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