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[투데이리포트]대웅제약, "2013년에 실적 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 24일 대웅제약(069620)에 대해 "2013년에 실적 안정성 재평가 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 대웅제약(069620)에 대해 "2013년에는 매출회복이 예상된다. 글리아티린(뇌기능장애), 아리셉트(치매치료제) 등 매출 감소품목도 있지만 위염치료제 알비스 등 매출증가 품목도 있고, 하반기에는 신제품 보톡스 출시도 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "특히 내년 9월 예정되어 있는 고혈압치료제 올메텍의 특허만료로 매출감소가 불가피하지만 기존의 고혈압치료제 세비카가 급성장하는 가운데, 내년 1분기 중에는 일본으로부터 FDA 승인 신약인 고혈압복합제의 추가 도입/출시가 예정되어 있는 등 매출감소를 상쇄할 수 있는 대안이 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 강력한 마케팅력을 바탕으로 꾸준히 신제품을 도입하고 있으며, 환율변화, 약가인하 등 외부환경변화에 대한 내성을 키운 것으로 평가된다. 따라서 잘 팔 수 있는 제품을 도입 또는 개발하여 지속적으로 내놓을 수 있는 점과 환경변화에 대한 내성 축적을 평가한다면 현재 밸류에이션은 크게 매력 있는 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년10월 58,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 54,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 54,600 | 58,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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