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[투데이리포트]대웅제약, "내년 자체 개발 제..."매수_KTB
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| KTB증권은 18일 대웅제약(069620)에 대해 "내년 자체 개발 제품 출시 긍정적 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. KTB증권 이혜린, 박철순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 대웅제약(069620)에 대해 "추가 코프로모션 품목으로 고혈압 복합제 신약 도입 추진 예정. 도입이 확정될 경우 올메텍 특허만료에 대한 우려를 완화시켜줄 전망. 보톡스 바이오시밀러는 내년 상반기 출시 목표. 현재 임상 3상을 완료하고 식약청 허가신청 준비중"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "약가 인하와 리베이트 영업규제가 내년에도 지속될 것으로 예상된다. 경쟁력 있는 다수의 오리지널 품목을 보유한 동사에게는 유리한 영업환경 조성으로 영업 실적에 긍정적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "3Q 영업이익은 2Q에 발생한 일회성 비용(약가 차액보상: 50억) 소멸과 원료 도입단가 인하 효과로 100억원을 상회할 것으로 예상된다. 2Q에 통제되지 못한 R&D 및 광고선전비 절감, 알비스와 같은 수익성 좋은 자체 제품 및 코프로모션 수수료수익 확대 등의 요인으로 추가적 수익성 개선도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 41,000원이 고점으로, 반대로 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했는데, 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었고 있어 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 투자의견에 큰 영향을 끼친 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,400 | 47,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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