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[투데이리포트]대웅제약, "2Q12 실적은 부..."매수_KTB
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| KTB증권은 31일 대웅제약(069620)에 대해 "2Q12 실적은 부진했으나, 하반기 회복 가능성에 초점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. KTB증권 이혜린, 박철순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 대웅제약(069620)에 대해 "쌍벌죄 도입 및 일괄 약가인하 이후 오리지널 품목의 처방점유율이 상승하고 있는 가운데 주요 코프로모션 품목 처방동향 긍정적으로 수수료수익 호조세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사의 2분기 매출액은 당사 추정치와 컨센서스를 각각 3%, 5% 상회했다. 오리지널 의약품 처방점유율 강세로 volume 성장 요인이 컸고, 바이토린, 자누비아/자누메트, 세비카, 넥시움 등 주요 코프로모션 품목 처방호조로 수수료 수익이 큰 폭 증가(YOY +50억)한 영향"라고 밝혔다. 한편 "차액보상 소멸과 원료 도입단가 인하효과(하반기 Total 75억)로 3Q 영업이익은 2Q 대비 호전될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 50,960원까지 높아졌다가 2012년2월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,000 | 47,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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