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[투데이리포트]대웅제약, "Peer 대비 부진..."_동양
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| ◆ Report briefing Peer 대비 부진한 실적회복 속도 동양증권은 대웅제약(069620)에 대해 "경쟁사 대비 동사의 2분기 실적은 상당히 부진한 편이며, 동사가 올해 매출액 7,060억원(+0% YoY), 영업이익 300억원(-54% YoY, OPM 4%)을 기록할 것으로 전망함에 따라 3분기 이후에도 실적이 완만하게 회복될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2분기 약가인하로 인한 차액정산(서류상 반품 처리)으로 발생한 일회성 비용은 약 60억원이며, 수입 원재료 및 상품 매입단가 하락(8~12월 제품 생산에 투입)으로 올해 약 100억원의 원가절감이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주요 리스크 중 하나는 매출 1위 품목 올메텍(2011년 매출 736억원, 매출 비중 10.4%)이 2014년 9월 특허만료되면 약가가 30% 인하된다는 것이다. 동사는 이로 인한 매출 감소를 상쇄하기 위하여 모 외국계 제약사로부터 고혈압 복합제를 국내 독점판매 계약을 체결하여 내년초 출시할 예정이며, 내년 최대 매출 200억원을 올릴 것으로 기대하고 있다"라고 전망했다. |
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