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[투데이리포트]대웅제약, "상반기 영업이익 대..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 27일 대웅제약(069620)에 대해 "상반기 영업이익 대폭 감소, 하반기부터 회복세 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. SK증권 하태기, 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 대웅제약(069620)에 대해 "수익성 회복은 3분기부터 본격 이루어질 전망이다. 수익성 위주의 마케팅전략으로 3분기부터 수익개선효과가 조금씩 가시화 될 것이다. 또한 도입원료가 재협상이 마무리되어 연간 120억원의 영업이익 보완이 가능한 상황이며 3분기부터 효과가 나타날 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "다국적 제약사와의 코프로모션 수수료 수입이 작년에 360억원 계상되며 급증하는 추세인데 이 또한 금년도 수익성 회복에 보탬이 될 것이다. 따라서 3분기 영업이익은 100억원대를 초과할 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 특허가 만료된 오리지널과 제네릭약가가 같아지고 리베이트가 대폭 규제됨에 따라 오리지널의약품 처방이 급증한다고 보면 오리지널의약품 비중이 높은 동사의 매출이 빠르게 회복될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 58,800원까지 높아졌다가 2011년11월 41,160원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 31,750 | 34,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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